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O conector Salesforce extrai dados do CRM Salesforce e os sincroniza com a infraestrutura strattum.ai de forma incremental. Contas, contatos, oportunidades, leads e casos entram no Data Catalog e alimentam o grafo de entidades do Memory.

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Capacidades

  • Extrair os objetos padrão do CRM via SOQL.
  • Carga incremental por LastModifiedDate — só o que mudou entra a cada ciclo.
  • Registro automático no Data Catalog com linhagem.

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Objetos suportados

Campos customizados além dos padrão acima: [verificar].

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Pré-requisitos

Connected App no Salesforce

Um Connected App com OAuth habilitado, para obter o Consumer Key e o Consumer Secret.

Usuário de integração

Um usuário Salesforce com acesso de leitura aos objetos e permissão de API habilitada.

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Configuração

O conector usa o fluxo OAuth username-password do Salesforce. Você precisa de cinco credenciais: usuário, senha, security token, Consumer Key e Consumer Secret.
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Crie um Connected App

Em Setup → App Manager → New Connected App, habilite Enable OAuth Settings, adicione os escopos de API e salve. Copie o Consumer Key e o Consumer Secret.
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Obtenha o security token

Com o usuário de integração, acesse Settings → Reset My Security Token. O token chega por e-mail e é anexado à senha na autenticação.
O security token muda toda vez que a senha do usuário é redefinida. Ao trocar a senha, gere e atualize o token no conector.
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Adicione o conector no Console

Em Data Pipelines, clique em + Nova Conexão, busque por Salesforce e preencha:
  • Nome do Conector — Obrigatório. Identifica o conector na lista.
  • Usuário — Obrigatório. Login do usuário de integração.
  • Senha — Obrigatório. Senha do usuário.
  • Security Token — Obrigatório. Token obtido acima.
  • Consumer Key (Client ID) — Obrigatório. Do Connected App.
  • Consumer Secret (Client Secret) — Obrigatório. Do Connected App.
Clique em Testar Conexão antes de salvar.

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Autenticação e escopos

A autenticação é OAuth username-password contra o Connected App. Os escopos abaixo cobrem leitura de API. O usuário de integração precisa de acesso de leitura (perfil ou permission set) aos objetos Contact, Account, Opportunity, Lead e Case.

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Frequência de sync

A frequência é definida por conector, na tela de configuração. Para CRM, horário costuma ser o padrão. Veja Frequência de sync para o detalhe de cada opção.

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Limitações conhecidas

  • Só os cinco objetos padrão listados são ingeridos. Objetos customizados e campos customizados: [verificar].
  • O fluxo username-password depende do security token, que precisa ser reemitido a cada troca de senha.
  • Salesforce impõe limites de chamadas de API por dia (API request limits). Volumes altos com frequência agressiva podem esbarrar nesse teto. [verificar]
  • Anexos, arquivos e histórico de campos (field history) não são ingeridos.

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Troubleshooting

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Próximos passos

HubSpot CRM

Conector de CRM alternativo, com contatos, empresas e negócios.

Memory

Como os dados de CRM viram entidades no grafo do Memory.